Ўзбекистон Миллий инвестиция жамғармаси (ЎзМИЖ) ўз акцияларининг бирламчи оммавий таклифи (IPO) бошланганини эълон қилди. У 29 апрелдан бошланиб, 12 майгача давом этади.

Жамғарма хабарига кўра, таклиф нархи қуйидагича белгиланган:

• битта оддий акция учун — 4,65 ўзбек сўми;
• битта глобал депозитар тилхат (ГДР) учун — 25 АҚШ доллари (бунда битта ГДР 64 700 та акцияга тенг).

Муомалага чиқарилган акцияларнинг умумий сонидан (5 трлн донадан ортиқ) келиб чиққан ҳолда, компаниянинг бозор капиталлашуви ушбу нархда тахминан 1,95 млрд долларга баҳоланмоқда. Ягона сотувчи сифатида Ўзбекистон Иқтисодиёт ва молия вазирлиги иштирок этмоқда, вазирлик инвесторларга жамғарма акциядорлик капиталининг тахминан 30 фоизини таклиф қилмоқда.

Жойлаштириш тузилмаси

Таклиф икки траншга бўлинган:

• Тошкент таклифи: Ўзбекистондаги институционал ва чакана инвесторлар учун оддий акциялар. Савдоларни «Тошкент» республика фонд биржасида очиш режалаштирилган.
• Халқаро таклиф: Мамлакат ташқарисидаги институционал инвесторлар учун ГДРлар. Жамғарма ГДРларни Лондон фонд биржасининг (LSE) асосий бозорида савдога чиқариш учун ариза топширди.

Якор инвесторлар сифатида BlackRock, Franklin Resources (Franklin Templeton), Redwheel бошқарувидаги йирик халқаро жамғармалар ҳамда Allan & Gill Gray Foundation тузилмалари иштирок этди. Улар жами тахминан 300 млн долларлик ГДРларни сотиб олиш бўйича обуна шартномаларини имзолади.

Ўзбекистон резидентлари бўлган жисмоний шахслар — Тошкент таклифи иштирокчилари учун 12 млрд сўмгача бўлган миқдорда ариза топширилганда таклиф нархидан 5 фоиз миқдорида чегирма кўзда тутилган. Чегирмани инобатга олган ҳолда, улар учун бир дона акция нархи 4,41 сўмни ташкил этади. Чакана инвесторлар аризаларни маҳаллий брокерлар (Alkes Research, Avesta Investment Group, Bluestone Financial Group) ёки Jett мобил иловаси (200 миллион сўмгача бўлган аризалар учун) орқали топширишлари мумкин.

Муддатлар ва шартлар:

• 12 май: Обуна даврининг якунланиши (маҳаллий транш учун Тошкент вақти билан соат 17:00 да).
• 13 май: Жойлаштириладиган қимматли қоғозларнинг якуний сонини эълон қилиш ва Лондон фонд биржасида (LSE) шартли савдоларнинг бошланиши.
• 18 май: Лондон фонд биржасида (LSE) асосий савдолар ва «Тошкент» республика фонд биржасида иккиламчи савдоларнинг бошланиши кутилмоқда.

Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, шунингдек, ЎзМИЖ листинг якунланганидан кейин 180 кун давомида акцияларни сотмаслик (lock-up) мажбуриятини олди. Franklin Templeton Asset Management бош директори Мариус Дан ҳам таклифда умумий шартлар асосида иштирок этиш ва сотиш бўйича шу каби чекловларни қабул қилиш ниятида.

Халқаро жойлаштиришнинг глобал координатори сифатида Jefferies International Limited иштирок этмоқда. Битимнинг ҳуқуқий таъминотини Cleary Gottlieb, Kosta Legal, White & Case ва Dentons компаниялари амалга оширмоқда. ГДР дастурининг депозитарийси этиб The Bank of New York Mellon тайинланди.